2012年我國機床工具行業延續了2011年下半年開始的下行趨勢,增速持續緩慢回落,國內市場低迷,至9月份觸底,國際市場繼續呈現不同程度緩慢復蘇。國產低端產品需求明顯減少,進口額高位運行。在市場激烈的競爭中,產品結構與市場需求矛盾更加突出,我國機床工具產品出口呈現出先高后低狀態。
    一、1~12月行業主要經濟指標完成情況及進出口統計
    1. 國統局統計口徑行業主要經濟指標完成情況
    (1)機床工具行業

    國統局數據顯示:1~12月機床工具行業累計完成工業總產值7210.5億元,同比增長12.3%。
    機床工具行業累計完成產品銷售產值7001.9億元,同比增長11.8%。
    機床工具行業工業產品銷售率為97.1%,比上年同期降低0.4個百分點。
    機床工具行業實現利潤446.8億元,同比增長3.6%;產品銷售收入利潤率為6.4%,與上年同比減少0.4個百分點。
    機床工具行業本期累計固定資產投資完成額同比增長22.8%,比上年同期增速減少31.9個百分點。
    (2)金切機床行業
    1~12月金切機床行業工業總產值為1464.0億元,同比增長-0.8%。
    金切機床產量為797118臺,其中數控機床產量達到205695臺,分別比同期增長-13.6%和-16.2%。
    金切機床行業實現利潤57.3億元,同比增長-30.4%;產品銷售收入利潤率為4.1%,同比降低1.5個百分點。
    (3)成形機床行業
    成形機床行業工業總產值620.0億,同比增長6.4%。
    成形機床產量為224600臺,其中數控機床產量達到13105臺,分別比同期增長-4.8%和-35.6%。
    成形機床行業實現利潤41.3億元,同比增長-2.3%;產品銷售收入利潤率為7.0%,同比降低0.5個百分點。
    2. 重點聯系企業主要經濟指標完成情況
    我協會重點聯系企業總計217家,涉及七個小行業,重點反映機床工具行業主業的情況,其統計結果與國統局統計的八個小行業4883家企業的行業數據反映的行業走勢有較大差異。
    重點聯系企業完成工業總產值同比增長-15.6%。
    金切機床產值同比-17.9%,其中數控金切機床產值同比增長-12.3%。金切機床產量同比增長-29.1%,其中數控金切產量同比增長-15.4%。
成形機床產值同比增長-7.0%,其中數控成形機床產值同比增長-10.7%。成形機床產量同比增長-18.8%,其中數控成形機床產量同比增長-21.1%。
    數控系統和滾動功能部件兩個小行業工業總產值下滑幅度最大,同比增長分別為-38.4%和-34.2%;機床附件行業同比增長-22.8%;量刃具和機床電器小行業下滑幅度相對較小,分別增長為-2.7%和-2.3%。
    3. 機床工具產品進出口情況
    機床工具產品累計進口202.0億美元,同比增長-0.38%。其中金屬加工機床進口136.6億美元,同比增長3.3%。金屬加工機床中,金切機床進口111.7億美元,同比增長6.03%;成形機床進口24.9億美元,同比增長-7.57%。
    機床工具產品出口92.4億美元,同比增長3.81%;其中金屬加工機床出口27.4億美元,同比增長13.4%。金屬加工機床中,金切機床出口18.6億美元,同比增長11.8%;成形機床出口8.8億美元,同比增長16.9%。
    進出口逆差為109.6億美元,同比降低3.8%。
    4. 金屬加工機床消費額及市場占有率
    據我協會測算,2012年國產金屬加工機床銷售產值達273.6億美元,其中金切機床銷售產值180.7億美元;成形機床銷售產值92.9億美元;金屬加工機床消費額達382.8億美元,同比下降2.07%,其中金切機床消費額273.8億美元,成形機床消費額109.0億美元。按照美國GARDNER公司的統計,全球28個主要機床生產國家和地區2012年產值為932億美元,中國約占30%,位居第一位。中國金屬加工機床消費占全球市場的45%。
    需要說明的是,由于人民幣升值,國產金屬加工機床銷售產值在折算為美元時有所放大,2012年的銷售產值如按2011年人民幣兌換美元匯率折算,將減少6.2億美元的消費總額。
    國產金屬加工機床國內市場占有率(按金額計)為64.3%,較2011年降低1.8個百分點;數控機床市場占有率為55.6%(其中外商控股企業占14~15個點),較2011年降低1個百分點。
    二、行業經濟運行特點
    1. 產銷增速回落,下行壓力加大

    2012年機床工具行業總體呈現出緩中趨穩態勢。從年初開始行業經濟增速就持續回落,一直到九月份,行業經濟才呈現觸底趨穩的態勢。國統局數據顯示,各個小行業中增速最高是鑄造機械行業,完成工業總產值762.8億元,同比增長24.9%;磨料磨具和機床附件行業增速次之,分別為18.8%和16.5%;金切機床產值出現負增長,同比增長-0.8%,成形機床產值增速也僅為6.4%。
    從我協會重點聯系企業(部分)的新增訂單統計數據看,運行走勢的下行壓力仍然很大。至2012年12月,新增訂單已經連續19個月為負增長,且降幅較大;2012年三月份開始,每月累計新增訂單同比降低幅度均超過30%。全年在手訂單同比也為負增長,四月份降幅超20%,自五月份始,降幅則都在25%以上。從新增訂單和在手訂單的走勢,可以感到市場形勢依然嚴峻。

圖1 2011年12月- 2012年12月機床工具行業月度工業總產值完成情況及增速

圖2  2011年12月至2012年12月金切機床行業月度總產值完成情況及增速

    2. 需求變化較快,結構問題凸顯
    2012年機床工具市場需求變化較快,對制造商提出了更高的要求。主要分為兩個方面:一是產品技術水平方面。例如:汽車、航天、航空、軍工、IT等領域需要的,具備高剛度、高精、高效、復合等特點的高水平、個性化的機床產品仍然是市場熱點;適應新興產業需要的高端產品還是市場的驅動力;為汽車提高排放標準的工藝裝備、生產線也是供不應求。二是用戶對制造商的綜合要求方面。如:用戶要求機床制造企業具備提供整體解決方案的能力,對產品的質量,對工藝裝備的自動化程度、生產效率、產品交貨期、售前及售后服務等方面都提出了更高的要求。
    面對變化迅速的市場,軟、硬件水平具佳的企業優勢得到充分體現,仍然能夠逆勢而上,有的企業銷售收入同比增長高達60%以上。反之,對整個行業而言,產業和產品結構與市場需求矛盾等問題顯得更加突出。
    一是中、高檔產品競爭力薄弱。海關數據顯示,在國內企業普遍感到市場缺乏動力的情況下,機床進口額仍處高位,在2011年增速高達40.0%基礎上,金切機床進口同比增長仍然達到6.03%,且每臺平均單價增長8%。從近期了解的國際招標情況看,國外高檔機床中標額急劇攀升。我國中高檔產品在性能、質量、可靠性、服務、品牌影響力等方面與工業發達國家相比仍存較大差距。核心競爭力薄弱仍是行業未來較長一段時間內面臨的突出問題。
    二是產能結構與市場需求結構失衡。目前通用型的低檔次產品供應能力仍明顯過剩,2012年數控機床產量降低16.2%,在產品市場價格行情只降不升的情況下,金切機床平均單臺價格卻上升2.8%,這充分說明市場不僅減少了普通機床的需求,對經濟型數控機床需求也大為減少。金字塔型的市場需求結構開始向水滴形轉換,即低檔需求縮小,中檔機床需求量加大。低水平的產能結構與越來越高的需求結構之間的矛盾更顯突出。
三是產業鏈不完整。重主機、輕部件,一直是機床行業產業鏈的軟肋。盡管得到一些產業政策的支持,但機床的關鍵功能部件、零件仍然處于弱勢地位,缺乏核心競爭力。國內中、高檔機床配套的關鍵功能部件、零件依然大量依靠進口,使得主機行業在技術水平提高、市場適應能力、產品成本控制等到方面都受到限制,嚴重的阻礙著機床行業由大變強的進程。
    3. 進口高位運行,金切進口壓力加大
    2012年我國機床工具產品進口額高企不下,在2011年進口增速為29.3%的前提下,1~11月份累計進口額同比還為正增長,直至12月份才略有下降,全年進口額202.0億美元,同比下降0.4%。其月度運行狀態則為前三季度上下波動,至四季度后開始掉頭向下。最近13個月的月度進口情況見圖3。

圖3  2011年12月-2012年12月機床工具產品月度進口額及同比

    金切機床是機床工具各類進口產品中的絕對主力,達到111.7億美元,同比增長 6.03%;成形機床進口24.9億美元,同比增長-7.57%;數控裝置進口15.2億美元,同比增長-18.1%;刀具進口12.6億美元,同比增長-8.3%;零部件進口12.2億美元,同比增長-12.1%。
    1~12月金屬加工機床進口額136.6億美元,同比增長3.3%。其中數控機床111.7億美元,同比增長0.64%。最近13個月金屬加工機床月度進口情況見圖4。

圖4  2011年12月-2012年12月金屬加工機床月度進口額及同比

    加工中心、磨床、特種加工機床、車床位居各類金屬加工機床進口前四位。其中加工中心進口5萬臺,價值56.5億美元,同比增長16.1%,在金屬加工機床中占41.4%。此外,磨床占11.9%、特種加工機床占7.5%、車床占6.4%。
    1~12月臺灣地區在大陸進口數控車床來源地中,以數量計算列第一位,達到2197臺;以金額計算列第二位,總額達到1.9億美元,占大陸進口數控車床總額的22.4%。其平均單價為8.7萬美元,為中國大陸進口數控車床平均單價(15.9萬美元)的55%。
    2011年我國從日本進口金屬加工機床仍然有所增長,增幅為4.1%,位居我國金屬加工機床進口來源第一位,占我國金屬加工機床進口總額的41.0%。
    日本和德國為我國進口金屬加工機床來源中金額占比最大的兩個國家,合計進口金額占比高達61.8%,列第三、第四位的分別為臺灣地區和韓國,四個國家和地區共占進口總額的78.5%。美國由2011年的第七位,上升到2012年第五位,同比增長32.3%(詳見圖5)。

圖5  2012年中國金屬加工機床進口來源情況

    4. 出口喜中有憂,南亞值得關注
    國內市場需求不足,使更多企業將經營注意力轉向國際市場,歐美市場對裝備需求的復蘇,其回歸裝備制造業的產業政策和緩解就業壓力等,成為拉動我國機床工具出口的因素。
    2012年我國機床工具產品出口92.4億美元,同比增長3.8%,金屬加工機床出口額27.4億美元,同比增長13.4%,其中數控機床10.7億美元,同比增長19.8%。2012全年機床工具產品和金屬加工機床產品月度出口額及同比情況分別見圖6和圖7所示。

圖6  2011年12月-2012年12月機床工具產品月度出口額及同比

圖7  2011年12月-2012年12月金屬加工機床月度出口額及同比

    各小行業出口金額前三名排列順序為:切削刀具、金切機床和磨料磨具,這是全球金融危機以來金切機床出口額一路下行,跌入第三位后首次超過磨具磨料行業,位列第二。在八類產品中,出口增速最快的前兩名是鑄造機械和成形機床,同比增長分別為18.3%和16.9%;出現負增長的是數控裝置、木工機床和磨具磨料,分別下降0.2%、4.8%和10.8%。
    從以上數據可以看出,機床工具行業的出口是喜中有憂。所謂喜,一是在如此多變的國際市場上,我國機床工具行業的出口仍然保持了一定的增長速度,特別是金屬加工機床的出口增速達到13.4%;二是出口產品結構變化有了向好的趨勢,如圖8所示,金切機床已為各類產品出口的第二位,金屬加工機床中數控機床出口占比達到39%;四小機床(臺鉆、砂輪機、拋光機和鋸床)在金切機床出口額中占24.8%,同比減少3個百分點。所謂憂,2012年機床工具產品月度出口數據顯示,增速由年初的兩位數增長已逐步下滑至個位數,且8、10、11、12月為均負增長,走勢明顯處于下行通道,我們對2013年的出口很難有樂觀的估計。

   圖8   各類產品出口額占比

    從機床工具產品的出口去向看。2012年我國金屬加工機床出口市場中,除巴西因國內經濟因素,導致我對巴西出口負增長外,對美、日、德等傳統市場,還有印度、俄羅斯等新興市場出口均呈現一定增長態勢,其中美國市場格外突出,同比增長59.2%。需要注意的是對泰國、越南以及印度尼西亞出口增長速度分別達到61.7%、25.8%和10.1%,這與近期部分勞動密集型產業出現向周邊國家轉移勢頭加大的趨勢是一致的,也與東盟自由貿易區建立有關,值得我國機床工具企業關注。全年出口去向前10名排序如下:美國、印度、日本、德國、俄羅斯聯邦、泰國、印度尼西亞、巴西、中國香港、越南。
    從機床工具產品的出口企業性質看。私人企業和外資企業是機床工具產品出口的主力軍,金額占比分別達到44.96%和29.08%;國有企業占13.92%。外商獨資企業在數控裝置、機床零部件的出口中均列第一位。此外,外商獨資企業機床工具產品出口勢頭較猛,同比增長達到12.51%,金屬加工機床增速高達37.8%,其成形機床出口額同比增長1倍。可見,外資企業在我國機床工具出口中扮演著越來越重要的角色。值得注意的是,國有企業機床工具產品的出口呈下降趨勢,降幅為7.2%,但就其小行業的出口數據分析,國有企業出口結構已發生變化,其金屬加工機床出口同比增長8.9%,數控裝置同比增長10.0%,而降幅最大的是磨具磨料,同比降低36.5%。
    三、2013年行業運行前景展望
    1.行業經濟走勢基本觸底企穩,繼續深度下滑可能性不大
    2012年的經濟運行形勢雖然嚴峻復雜,但在國家宏觀調控下,國民經濟發展企穩回升,為2013年的經濟發展打下了較好的基礎。
    (1) 市場需求有所好轉
    ①2012年全國經濟運行形勢緩中企穩,穩中有進。至三季度,我國GDP增速已連續七個季度回落。在宏觀調控政策發揮作用后,2012年第四季度經濟比較明顯地企穩回升,當季增長7.9%,全年經濟增長7.8%。經濟增長總體平穩。
國內生產總值中工業部分同比增速略高于全國GDP的增長,其發展趨勢與國內生產總值基本相同,雖然變化要劇烈一些,且回升的速度要稍慢一些,但也實現了緩中企穩,穩中有進。
    ②固定資產投資保持相對高的增長速度。2012年全國固定資產投資(不含農戶)同比增長20.6%,且月增速均在20%以上,體現了固定資產投資的平穩性、連續性和可持續性。
    ③全社會發電量和用電量持續增加。2012年全國發電量同比增長4.52%。用電量指標一向被認為是反映經濟變化的晴雨表,2012年全社會用電量同比增長5.5%。全社會用電量也是經過了先下行后回升的過程,四季度全社會用電增速達7.45%,回升顯著。
    ④PMI指標已經連續三個月站在枯榮線以上。PMI指標也是國際公認的市場是否景氣的衡量指標之一。自10月份以來,PMI指標一改前期的頹勢,連續三個月達到50%以上,進一步印證了我國經濟企穩的趨勢。
    (2) 國家更加注重擴大內需
中央經濟工作會議和黨的“十八大”會議精神,都將擴大內需作為下一步經濟工作的重點之一。
    ①2013年固定資產投資將穩定增長。2012年國家已經批準了全國近萬億元投資的25個城市軌道的項目,核電項目也已經有限開放;2013年是實施“十二五”規劃承上啟下的重要一年,一批重大項目將加快開工和跟進,特別是鐵路、公路、水利等基礎設施投資有望實現較快增長,投資對工業增長的拉動作用將逐步顯現。
    ②工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入推進,將為擴大內需、發展實體經濟提供市場空間。新的“四化”將是我國拉動內需新的驅動力,據了解依照規劃,僅城鎮化一項將拉動GDP至少兩個百分點。
    ③產業西移將帶動固定資產投資增大。產業西移一直是我國經濟發展戰略的重點之一,2012年地區固定資產投資的增長率能夠看出產業西移戰略已經付諸實踐,東部地區固定資產投資增長率為20.6%,中部增長率高達25.8%,西部也為24.2%。
    2013年我國經濟發展具備很多有利條件和積極因素。黨的“十八大”勝利召開,加快創新驅動、結構調整和發展方式轉變,將不斷增強經濟發展的協調性和可持續性。堅持不懈推進改革、擴大開放,將有力激發經濟發展的活力和動力。
    就機床工具行業而言,由于2012年年初同期基數相對較高,所以增長速度有可能還會波動,但基本面總體向好,深度下滑的可能性已經不大。
    2.認清行業總體形勢,市場前景不容樂觀
    雖然宏觀經濟發展形勢有有利的一面,但2013年國際經濟形勢依然復雜,不確定性、不穩定性因素不斷增加,我國經濟將由高速增長向適度平穩增長過渡,總體處于階段性調整之中,機床工具行業則顯得更為突出,市場前景仍然不容樂觀。
    (1) 固定資產投資對機床工具行業的拉動力度仍然不足
    ①中央已經三令五申,房地產調控政策不會改變。這對機械行業乃至對機床工具行業拉動較大的房地產行業,缺乏回升動力。
    ②與機床工具行業密切相關的裝備制造業和有關行業需求仍不夠強勁。受固定資產投資增速放緩和出口持續下滑影響,裝備工業整體運行仍未擺脫下行壓力。據國統局統計,2012年1~11月份,裝備制造業增加值同比增長8.2%,低于工業近兩個百分點。從機械工業重點企業訂單情況看,2012年累計訂單呈負增長,其中工程機械、船舶、機床、載重汽車、發電設備訂單下滑最為明顯。出口增速大幅回落,1-11月份,裝備制造業出口交貨值同比僅增長1.3%,同期相比降低20.2個百分點。其它行業,如鋼鐵行業、紡織行業形勢更為嚴峻。
    ③裝備制造業投資意向減弱。投資意向減弱分兩個方面,一是裝備制造業企業盈利狀況下滑。2012年1~10月份,裝備工業實現利潤同比僅增長2.1%(2011年增長20.8%),扣除汽車工業利潤,其他行業利潤合計下降1.4%。企業利潤的減少,投資能力下降。二是實體經濟效益增速普遍放緩,社會資本投資意向轉變。
    (2) 結構調整進展緩慢,企業經營困難
    企業資金占用顯著增加。由于市場需求的減少,企業的產成品、半成品庫存增加,占用了企業的流動資金;社會流動資金緊張,企業應收帳款增加,國統局數據顯示,企業應收帳款較去年同期增加17.7%,目前企業意見頗大的承兌匯票,更使企業資金流動陷于緩慢流動或半停頓狀態,企業的正常運營受到嚴重影響。
    機床工具行業產業結構不合理,低端產品生產能力過剩。由于大多數機床工具產品有一定的生產周期,會保持一定的生產慣性,致使企業的半成品、產成品庫存量劇增。社會庫存由于種種原因也有所增加,甚至有可能超過企業的產成品庫存量。因此,即使2013年市場需求有所增加,企業也將首先處于去庫存、去產能階段,在機床工具行業工業總產值等經濟指標上,在一定時期內還將顯示低速或負增長的狀態。
    3.外需增長的不確定因素依然存在
    (1)全球經濟復蘇依然脆弱
    2012年末,世界經濟形勢有所好轉,11月份摩根大通全球制造業采購經理人指數從10月份的48.8%升至49.7%,是2012年6月份以來的最高值。但總體看,歐盟、日本經濟的持續低迷以及新興經濟體增速放緩,全球經濟金融風險繼續加大,貿易保護主義不斷抬頭。2013年歐債危機能否有效緩解還有待觀察。美國經濟雖有好轉,但必須警惕由美國國債評級可能下調所引起的新一輪經濟波動。國際貨幣基金組織發出了2013年全球經濟將面臨再度陷入衰退的風險警告。
    (2)傳統工業品出口競爭優勢削弱
    近年來我國用工成本快速上漲,從2006年至2011年間,我國制造業城鎮單位就業人員平均名義工資年均增速達到15%。與東南亞國家相比,我國勞動力成本已由10年前的偏低轉變為偏高,近期部分勞動密集型產業出現向周邊國家轉移勢頭明顯加大。2012年10月份的廣交會的境外采購商與會人數和出口成交額較上屆分別下降10.3%和9.3%,預示著未來一段時間內我國出口形勢依然嚴峻,不確定因素依然存在。
    (四)2013年機床工具行業走勢預測
    根據以上分析,我們認為2013年機床工具行業走勢預測如下:
    1. 機床工具全行業有可能是先低后高的走勢
    分析如下:一是2012年年初行業指標基數相對較高;二是2012年自九月份以來已有了一個逐月攀升的階段,會出現一個相對休整期;三是市場對庫存商品會有一段時間的消化期;四是在一般情況下一季度是機床工具行業的淡季。這是“先低”的主要原因,甚至有可能出現新的探底。但是宏觀經濟的基本面是向好的,所以經過一個走低的階段后,機床工具行業經濟走勢還會緩慢回升。
    2. 產值預測
    預計2013年機床工具行業的工業總產值還將會保持10%左右的增長速度。
    2013年是充滿挑戰和機遇的一年。在新的一年里,行業企業必須丟掉幻想,要清楚地認識到我國經濟不會再出現前幾年那樣的高速發展,必須面對行業中速,甚至低速的經濟發展狀況;同時我們必須開動機器,就是充分利用各種資源,發揮主觀能動性,調整產品結構,轉變發展方式,全方位的提高企業核心競爭力,實現從“能做”到“做好”的根本性突破,與世界先進企業和品牌產品抗衡,贏得更多的中高端產品市場份額。
 

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