今年以來,機械工業經濟運行總體保持了“穩中有進”的基本態勢,主要經濟指標保持了適度增長,且增幅高于全國工業平均水平。但行業分化明顯,與房地產、鋼鐵、煤炭等投資相關的行業產品增勢低迷,需求趨緩,增速逐月下行。盡管困難重重,機械行業也有新的亮點,結構調整和轉型升級出現積極變化。綜合分析,2014年機械工業經濟運行將保持基本穩定,“穩中有進”的運行態勢不會改變。預計全年主營業務收入仍能保持10%左右,利潤增幅可達12%左右,出口增長將在8%左右。
一、前11個月機械工業基本實現了“穩增長”
      今年我國宏觀經濟形勢偏緊。機械工業上半年增勢較好,但下半年增速開始逐月遞減。總體看全行業基本實現了溫和增長,主要經濟指標增幅均高于同期全國工業平均水平,70%左右的產品產量保持同比增長的態勢。
      1. 主要經濟指標保持增長,且高于全國工業平均水平
      增加值:1-11月累計機械工業增加值同比增長10.3%,低于上年同期(10.7%)O.4個百分點。高出同期全國工業8.3%的平均增幅2個百分點。
      主營業務收入:1-10月機械工業實現主營業務收入17.91萬億元,同比增長10.31%,低于上年同期(13.04%)2.73個百分點;高于全國工業平均水平2.57個百分點。
      利潤總額:1-10月機械工業實現利潤總額1.19萬億元,同比增長13.25%,低于上年同期(15.14%)1.89個百分點;高于全國工業平均水平6.5個百分點。
      稅金總額:1-10月機械工業實現稅金總額6367億元,同比增長10.32%,低于上年同期(18.52%)8.2個百分點;高于全國工業平均水平2.63個百分點。
      外貿進出口:1-10月機械工業實現外貿進出口總額5984億美元,同比增長8.8%,比上年同期(1.88%)提高6.92個百分點,高于全國外貿5個百分點;其中進口2685億美元,同比增長9.45%,比上年同期(-1.34%)提高10.79個百分點,高于全國外貿7.85個百分點;出口3299億美元,同比增長8.27%,較上年同期(4.62%)增速提高3.65個百分點,高于全國外貿2.47個百分點,實現貿易順差614億美元,占全國外貿順差的22.16%。
2. 多數主要產品產量保持增長
      1-11月機械工業重點監測的64種主要產品產量中,45種保持增長,占比70.3%,同比下降的產品19種,占比29.7%。具有代表性的產品:
      發電設備1-11月累計產量已完成1.37億千瓦,同比增長9.2%,預計全年將達1.4億千瓦,再創歷史新高。
      汽車1-11月產銷量雙雙超過2100萬輛,同比分別增長7.21%、6.14%,全年將達2300萬輛。
      金切機床1-11月累計產量81萬臺,同比增長6.34%,其中數控機床產量23.5萬臺,同比增長16.87%,增速遠高于全切機床。
      大中型拖拉機1-11月累計生產59.5萬臺。
      總之,機械工業發展快于全國工業平均速度契合國民經濟結構調整要求,也是工業結構調整取得進展的表現。因為機械工業是國民經濟的裝備工業,發展本應先行一步;而且因其能源、資源消耗強度相對較輕、技術和服務附加值相對較高,所以加快發展有利于提高全國工業運行的質量和效益。
二、在基本實現“穩增長”的同時,轉型升級有所進展
1. 行業結構和發展模式有積極變化
      一是行業結構在朝著更加適應市場需求的方向調整。汽車、環保設備、基礎件、儀器儀表等利于民生和提高全行業素質的子行業增速明顯快于全行業平均水平。二是現代制造服務業發展提速。三是網絡化運營等新興商業模式在少數先行者中開始探索。
2. 產品結構升級有新進展
      以機床行業為例。1-11月累計:全切機床產量數控化率為29.7%,比上年全年的28.8%提高了O.92個百分點;汽車行業主營業務收入增幅高于產量,利潤增幅高于主營收入。1-11月累計,汽車產量增長7.21%,1-10月主營收入增長13.09%,利潤總額增長19.47%,其中主營活動利潤增長18.56%。可見:汽車行業的產品升級和產業鏈的延展正在取得進展。新能源汽車發展加速。1-11月累計,新能源汽車生產57125輛,銷售52944輛,比上年同期成倍數增長。
3. 國際競爭力保持上升勢頭
      一是對外貿易實現較大順差。1-10月累計機械產品進口2685億美元,出口3299億美元,前10個月已累計實現對外貿易順差614億美元。二是一般貿易出口金額占比和增幅均已超過加工貿易。表明我機械產品外貿出口的附加值在穩步提升。
4. 主營收入利潤率止跌回升,運營效率有所改善
      “十一五”期間機械工業主營收入利潤率逐年提高,但進入“十二五”后則逆轉為逐年下降;令人欣慰的是,去年(2013年)開始止跌,比前年(2012年)略微回升0.12個百分點,而今年1-10月延續了這一回升態勢,同比又回升了0.17個百分點。
      綜上所述,今年前11個月機械工業在“穩”增長的同時,在轉型升級和結構調整方面也確有所“進”。
三、當前機械工業經濟運行的主要困難及趨勢預測
1. 機械工業承壓運行,增速呈現逐月放緩
      1. 1 近期宏觀經濟數據偏冷,機械工業經濟增長的難度加大
     前三季度:GDP同比增長7.4%。其中,一季度同比增長7.4%,二季度增長7.5%,三季度增長7.3%,三季度增長率創下了近22個季度的新低。
      工業增加值(全國規模以上企業):1-11月工業增加值增長8.3%,當月增長7.2%,繼續下行。
      社會消費品零售總額:1-11月同比增長12%;
      固定資產投資(不含農戶):1-11月同比增長15.8%,較去年同期大幅回落了4.1個百分點。
      價格數據:10月CPI同比上漲1.6%,重回“1”時代。
      制造業采購經理人指數:1-10月50.8%,比1-9月51.1%,回落O.3個百分點。
      上述數據從一個側面反映出目前經濟下行的趨勢。
      1.2 1-11月機械工業主要經濟指標增幅繼續回落
      (1)機械工業增加值累計增幅逐月放緩
      1-11月機械工業增加值增速受通用、專用設備行業增速回落影響,全行業的增速繼續放緩。1-11月機械工業增加值累計增長10.3%,比1-10月回落0.3個百分點。10月當月增長7.5%,比9月的9.1%回落1.6個百分點。
      機械工業各主要分行業除汽車制造業外,前11個月工業增加值增速均呈現不同程度的小幅回落。
      (2)行業、產品間分化有所加劇

      
     在國家統計局公布的64種機械工業主要產品產量中,1-11月產量實現同比增長的有45種,占比為70.31%,產量同比下降的產品19種,占比為29.69%。具體看:
      一是汽車產銷同比繼續小幅增長,其中乘用車保持增長,商用車繼續回落。
      二是發電設備行業產量同比有所增長,但效益大幅下滑;風力和光伏發電設備產量增幅均明顯回升,火電設備也有所增長,但燃氣輪機產量下降較大(-30.77%);高壓輸變電行業形勢不如預期;交流電動機、工業電爐、電焊機等保持增長。
      三是上年回落幅度較大的機床行業因為上年基數低,今年產量已轉降為升,1-11月金切機床同比增長6.34%,其中數控機床增長16.87%,高于金切機床增速10.53個百分點。
      四是一些量大面廣或與國家產業政策、環境保護、改善民生等相關的產品繼續保持增長。如:壓實機械、儀器儀表、風機、氣體分離及液化設備、環保設備、電動又車、包裝專用設備、風電設備、海上石油裝備、分析儀器、光學儀器等產量保持增長,但總體增速不高。
      五是與房地產、鋼鐵、煤炭等投資相關的行業產品增勢仍低迷,1-11月工程機械的代表性產品挖掘機和裝載機當月與累計產量均仍為同比下降;重型機械產品中的金屬冶煉設備、金屬軋制設備產量均仍為同比下降;分別下降2.43%和13.18%。
      六是多年持續快速增長的大中型拖拉機,受市場需求放緩的影響全面下滑。今年以來大中型拖拉機雖然年初形勢尚可,之后產量逐月下行。1-11月累計大型拖拉機同比增長7.1%,當月增長28.44%,擺脫了今年以來連續負增長的趨勢,中小型拖拉機產量仍負增長(分別為-7.85%、-13.52%)。但玉米收獲機械大幅增長40.86%,收獲機械、農產品初加工機械、收獲后處理機械保持了兩位數增長。
      (3)產品價格指數雖有回穩趨勢,但仍在低位
      受需求不足的影響,機械產品市場競爭更加激烈,總體價格水平延續了上年的低迷態勢,截至10月機械產品累計價格指數已連續34個月低于100%。但今年以來,價格指數持續下降的趨勢有所改善,1月份累計價格指數為98.7%,10、11月份累計價格指數為99.06%,但總體而言增長緩慢。

      
      (4)主營業務收入及銷售費用增幅回落,市場需求仍顯不足
      1-10月機械工業實現主營業務收入17.91萬億元,同比增長10.31%,低于1-9月(10.65%)0.34個百分點。1-10月機械工業銷售費用同比增長9.36%,低于1-9月(9.85%)0.49個百分點,低于上年同期(12.73%)3.37個百分點,說明市場銷售活動仍不活躍。
      (5)機械工業利潤繼續保持增長,但增幅繼續回落
      1-10月機械工業實現利潤1.19萬億元,同比增長13.25%,比1-9月(15%)回落1.75個百分點,其中,非汽車行業同比增長9.33%,比1-9月(11.24%)回落1.91個百分點,汽車行業同比增長19.47%,比1-9月(2O.84%)回落1.37個百分點。
      (6)庫存壓力上升
      自年初以來,機械工業存貨中的產成品的增速處于較高水平,且呈現逐月走高的趨勢。1-10月機械工業存貨同比增長9.74%,高于上年同期(6.65%)3.09個百分點,存貨中的產成品同比增長17.49%,高于上年同期12.03個百分點。
      (7)固定資產投資增速繼續回落
      1-11機械工業累計完成固定資產投資4.1萬億元,同比增長12.4%,增速比1-10月12.86%回落0.46個百分點。逐月看,年初投資增速較上年大幅回落,1-2月增速比上年同期低1.49個百分點,之后累計增速逐月回升,6月份累計增速已比上年同期高1.65個百分點;自下半年開始又出現逐月回落趨勢。
      從當月投資看,11月當月固定資產投資增速14.26%,比10月增速回升5.79個百分點。

      
2. 對機械工業走勢的預測
      機械工業的發展受宏觀環境影響較大,雖然我國宏觀經濟發展長期向好的基本面沒有發生變化,但產業積累的深層次矛盾逐步暴露,形勢的復雜性不可低估,經濟運行穩中有憂,下行壓力依然較大,支撐經濟平穩增長的需求缺乏強勁拉動力,新增長點還難以彌補傳統增長點收縮帶來的影響。綜合判斷,機械工業今明兩年行業增長速度將繼續緩慢下行。
      盡管到目前為止,機械工業產銷增長速度仍保持在兩位數,而且明顯快于全部工業的平均水平;但機械工業運行中困難很多,繼續下行的壓力很大。
      一是財務費用尤其是其中的利息支出同比增幅重拾升勢,二是應收賬款同比增幅仍處于高位,貨款回收困難,三是產成品庫存同比增幅逐月攀升,四是訂單同比增幅二季度后明顯回落,且逐月下行,五是機械產品價格指數仍低于100,可以看出機械產品需求仍較低迷,六是固定資產投資增幅大幅下滑,投資需求不容樂觀。

      
      上年的增長曲線“前低后高”,因此今年的對比基數將逐月走高;從而今年后兩個月同比增速下行壓力還將繼續加大,由此推測,今后增速仍將繼續回落。
      綜合分析,目前機械工業增速下行的趨勢仍將持續一段時期,但底部已臨近,下行將逐漸趨緩,預計到2015年年中增速有望回落趨穩,2015年全年預計將可實現較2014年略低、但仍處于中速區間的增長。
(1)2014年機械工業增長速度預測
      產銷增長速度大體在10%左右;
      利潤增長速度預計在12%左右;
      出口創匯增幅估計在8%左右。
(2)2015年機械工業增長速度預測
      產銷增長速度大體在8%左右;
      利潤增長速度預計在10%左右;
      出口創匯增幅估計在6%左右。■

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